돈을 모으는 방법보다,
돈을 관리하는 기준부터.

생활비와 저축, 보험 보장, 투자, 절세 준비, 주택자금 등 현재 가장 궁금한 주제부터 신청하실 수 있습니다. 여러 고민이 겹쳐 있다면 먼저 전체 상황을 확인하고 점검 순서를 정리합니다.

가능합니다. 소득·자산 규모와 관계없이 현재의 수입과 지출, 부채, 앞으로의 목표를 바탕으로 상담을 시작할 수 있습니다. 첫 신청에서 고민을 간단히 남겨 주세요.

기초 재무진단과 보험 보장분석은 무료입니다. 종합 재무설계는 300,000원, 투자·재테크 상담, 연말정산·절세상담, 내 집 마련 상담은 각각 100,000원입니다. 실제 제공 범위와 계약 조건은 신청·계약 전에 안내합니다.

월 수입·지출, 자산·부채 현황과 궁금한 내용을 간단히 정리해 두시면 도움이 됩니다. 보험·연금 등 추가 자료는 담당자가 필요한 범위와 전달 방법을 안내합니다. 금융·건강정보가 담긴 서류는 공개 신청서에 올리지 마세요.

상담 신청 후 담당 전문가가 사전진단 전화로 목적과 준비 자료를 확인합니다. 이후 상세 상담, 실행 가이드, 필요 시 모니터링·관리 순서로 진행하며, 상담 방식과 일정은 담당자와 조율합니다.

상담 신청 자체가 금융상품 가입 신청은 아닙니다. 먼저 재무현황과 목표를 점검하고, 상품 관련 절차가 필요한 경우에는 제공 자격·비용·조건을 별도로 확인한 뒤 고객이 결정합니다.

이 홈페이지의 상담 신청은 자금을 맡기거나 운용을 위임하는 절차가 아닙니다. 상담 신청서에 계좌 비밀번호나 인증번호를 입력하지 마세요. 금융상품 거래나 별도 계약이 필요한 경우 해당 금융기관의 공식 절차와 계약 내용을 확인하셔야 합니다.

현재 안내하는 내 집 마련 상담은 주택자금 준비와 대출 상환 부담을 검토하는 재무상담입니다. 매물 중개나 대출 승인·한도 확정은 포함하지 않으며, 해당 업무는 공인중개사·금융기관 등에서 별도로 확인하셔야 합니다.

BASIC은 연 200,000원으로 연 1회 종합점검, 재무현황 업데이트, 주간시황·금융정보를 제공합니다. STANDARD는 연 480,000원으로 연 4회 분기별 점검, 현금흐름·보장·연금 통합관리, 재무목표 진행 점검을 제공합니다. PREMIUM은 상담 후 별도 견적으로 안내합니다.

보장되지 않습니다. 상담은 자료와 목표를 정리하고 선택 기준을 마련하는 과정입니다. 투자 결과, 보험 조정 여부, 세금 혜택과 대출 가능 여부는 개인 상황·상품 조건·적용 기준에 따라 달라지며, 세무·법률 판단은 해당 전문가의 확인이 필요합니다.

이 영역의 사례는 상담에서 무엇을 살펴볼 수 있는지 설명하기 위해 만든 가상의 예시입니다. 실제 고객 후기나 성과 자료가 아니며, 안내한 자료와 상담 범위는 고객의 상황 및 계약에 따라 달라집니다.

아래 ‘상담 신청하기’ 버튼을 누르면 공식 탈리 신청서가 새 창에서 열립니다. 관심 상담 분야와 연락처, 희망 방식을 남겨 주시면 담당자가 이후 절차를 안내합니다.